По вечерам к старому лессовому холму сбегаются лисы-оборотни - те. что любят прикидываться юными красавицами или студентами, сдающими экзамен на чин младшего чиновника, или даже странствующими заклинателями. Собираются в заброшенном доме, устраивают вскладчину небольшую пирушку. За столом рассказывают байки про странные существа, с которыми всегда надо быть начеку. Существа эти - самые непонятные и непредсказуемые из оборотней, утверждают лисы, понизив голос. А зовутся они людьми.